Між Раєм і Пеклом триває війна, і ситуація складається далеко не на користь Пекла. Тому там вирішують таємно відправити на Землю демона на ім'я Акуцу Масатора, який під виглядом школяра повинен завербувати до лав пекельної армії молодих харизматичних воїнів і підняти її бойовий дух. І все починається ніби непогано: познайомившись із чарівною Амане Лілі, Акуцу намагається переманити її на свій бік... Але на нього чекає райський сюрприз, який нашому герою навряд чи сподобається...