Нью — Йорк, 1978 рік. Агент ФБР Джо Пістоне отримує нове завдання: проникнути в одне із злочинних угрупувань Брукліна з метою отримання повноцінної інформації про діяльність гангстерських банд. Він повинен забути своє справжнє ім'я, порвати зі всіма друзями і рідними, оскільки тепер він — Донні Браско.