У церковному боксі для немовлят батьки можуть анонімно залишити свою дитину. Сан Хьон з другом Дон Су нелегально знаходять таким покинутим дітям нових батьків. Вони називають себе посередниками доброї волі й не вважають це чимось лихим. Одного дня обоє зустрічаються із Со Юн — матір’ю, яка залишила малюка, але повернулась за ним. Водночас детективи Су Джин та Лі переслідують Сан Хьона та Дон Су. Далі герої, кожен із яких переживає власні негаразди, несподівано одне для одного перетинаються, і намагаються знайти своє щастя.