Дія мультфільму відбувається в незвичайному маленькому світі, в якому всі жителі витрачають свої зусилля на науку і створення нових інженерних шедеврів. Тільки всі ці досягнення зі знаком мінус — злі винаходи і божевільна наука. Головний герой хоче виграти Злий Ярмарок Науки, щоб з помічника самому стати вченим.