Vitória en haar zoon Cristiano keren terug naar hun geboorteplaats Desterro, op de vlucht voor een onrustig leven in de stad. Ze vraagt haar broer Balbino om onderdak. De komst van moeder en zoon brengt de geheimen en vergeten verhalen van de stad weer aan het licht, op vreemde, mysterieuze manieren. Cristiano's reis van zelfontdekking door de spookachtige ingewanden van de stad brengt hem op ramkoers met de machtigste man van de stad: zijn oom.