Als de moeder van Midori sterft, gaat ze naar 'de man met de bolhoed' voor hulp. Deze man blijkt echter een stuk minder behulpzaam dan hij zich had voor gedaan en Midori belandt in een freakshow. Het innerlijk van de freaks is net zo verwrongen als hun buitenkant en ze houden haar niet alleen gevangen maar onderwerpen haar ook voortdurend aan vernedering en verkrachting. Een nieuwe act die overkomt uit Tokio lijkt Midori dan haar redding te zijn...