Het is vlak voor het millenium. Er zijn twee groepen: 'de draken van de aarde' en 'de draken van de hemel'. Deze twee groepen bestrijden elkaar om te beslissen over het lot van de wereld. Kamui is een jongen met bijzondere krachten, vandaar dat de twee groepen hem allebei binnen hun gelederen willen hebben. Welke keuze maakt Kamui, het lot van de wereld hangt ervan af.