Dr. Ben Carroway (Andrew McCarthy) is top-psycholoog bij de FBI, die het gedrag van criminelen heeft onderzocht. Maar een vermetele aanval op verschillende regerings-officials stelt hem voor een raadsel. Het is de tijd van een nieuw soort moordenaar... onbevreesd, meedogenloos en vastberaden te doden of zelf te sterven. Als een bendelid wordt gevangen genomen, lukt het de FBI maar niet achter de identiteit van de gevangene te komen. Het terugetrokken gedrag met bijna dierlijke instincten herinnert Ben aan de colleges van professor Greely, ontslagen na zijn experimenten met kinderen. De jongen ontsnapt en vlucht richting Mexico. Ben zet samen met Lana, de zus van de jongen, de achtervolging in en volgt een spoor dat leidt naar het laboratorium van Greely. Door bedrog worden Ben en Lana gevangen genomen. Ben staat voor het ultimatum, meewerken of sterven…