Απίθανες καταστάσεις εκτυλίσσονται όταν το FBI και η μαφία, μπλέκονται στον κόσμο του Χόλλυγουντ και φέρνουν τα πάνω κάτω. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, ο σεναριογράφος Στήβεν Σατζ συναντά τον Τζο Ντεβίν, το μόνο παραγωγό που τελικά δέχεται να χρηματοδοτήσει την ταινία του και να τον ορίσει σκηνοθέτη. Στην πορεία όμως θα αποδειχθεί ότι ο Ντεβίν δεν είναι αυτός που όλοι νομίζουν. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν πράκτορα του FBI που χρησιμοποιεί το ρόλο του παραγωγού για να φτάσει στη μαφία της περιοχής...