Černé bahno z delty Dunaje má mít zázračně léčivé účinky na ženskou plodnost. Sbírat ho mohou pouze ženy, které jsou ošetřovatelky, nebo spíše léčitelky, v izolovaném kraji, kde v lidech dominuje tradice mysticismu a předávaných legend nad postoji moderního světa. Když mladá léčitelka Mara otěhotní a tvrdí, že se tak stalo, aniž by se jí dotkl muž, musí odejít ze své vesnice a najde zaměstnání jako ošetřovatelka bohaté ženy, snažící se o dítě s pomocí bahna i mladého gigola. Poetický snímek je fascinujícím obrazem krajiny, v jejíž mimozemské, snové kráse se setkává mýtus s moderním světem a mystériem o ženském údělu.