Vládní agent Hubert Bonisseur de La Bath alias OSS 117 je pověřen úkolem najít a zastavit nebezpečného vědce a mága Dr. Sinna. Ten má v jihovýchodní Asii laboratoř, kde při pokusech na myších testuje nebzpečnou biologickou zbraň – virus moru díky kterému by mohl ovládnout svět. Pátrání přivede Huberta do Bangkoku, kde se potýká nejen s nebezpečnou konkurencí ale také s krásnou Lilou, doktorovou sestrou.