Sherlock Holmes je pověřen důležitým úkolem - britská vláda po něm chce, aby našel plány k hrozné zbrani. Ty se ztratily v císařské Vídni, když neznámý útočník okradl velvyslance a zabil jejich vynálezce. Sherlock Holmes však nemá lehký úkol, v cestě mu totiž stojí kouzelná dáma.