Важна сделка с наркотици е провалена когато на мястото пристигат полицейските сили. Двете страни се съгласяват да се срещнат няколко дни по-късно в пустинята и да завършат сделката. На път към новото място, мотористите от бандата "Ангелите" попадат на членовете на друга банда, "Драконите", и биват поканени от тях на купон с хипита в малко провинциално градче. Всичко протича по план до момента в който младо момиче е открито мъртво и лидера на "Драконите", Генерала, обвинява за деянието членовете на "Ангелите". Това дава старт на безмилостна битка на живот и смърт между двете банди.