Томи Новак (Клинт Истууд) е ас в професията. Той може да ви проследи и залови преди мастилото по фалшивите ви документи да е засъхнало. Той винаги залавя жертвата си. Но дали ще успее да открие Лу Ан Макгуин (Бернадет Питърс), която е изчезнала заедно с едно бебе, 250 000 долара и краден кадилак? Това е достатъчен повод тя да бъде преследвана от неколцина добре въоръжени главорези. Но Томи Новак не би се спрял пред нищо, за да си свърши работата. Той е майстор на дегизировката - може да бъде радиоводещ, жокей, комарджия или смотан фермер, но винаги постига целта си. Тази екшън-комедия ще ви изненада и с кратката поява на бъдещата звезда Джим Кери - в ролята на шоумен, развличащ гостите в хотелско фоайе.